دنیای معاملات فارکس را کاوش کنید
به فرصت‌های جهانی در بازار ارزهای خارجی دسترسی پیدا کنید.
معامله با ریسک همراه است
فارکس و بازار فارکس چیست؟
گیرد
فارکس در بازار فارکس معامله می‌شود که به طور 24 ساعته طی پنج روز هفته فعال است و توسط بانک‌ها، کسب‌وکارها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌کنندگان خرد مورد استفاده قرار می.
راهنمای معاملات فارکس برای مبتدیان ما را بخوانید.
فارکس در بازار فارکس معامله می‌شود که به طور 24 ساعته طی پنج روز هفته فعال است و توسط بانک‌ها، کسب‌وکارها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌کنندگان خرد مورد استفاده قرار می. راهنمای معاملات فارکس برای مبتدیان ما را بخوانید.
- فارکس (FX) مخفف تبادل ارزهای خارجی است – یعنی تبدیل یک ارز به ارز دیگر. این فرایند به دلایل مختلفی ممکن است انجام شود، از جمله دلایل تجاری، گردشگری و برای ممکن کردن معاملات بین‌المللی.
چه کسی در بازار فارکس معامله می‌کند؟
معاملات فارکس شامل طیف وسیعی از فرصت‌ها برای همه معامله‌کنندگان، از افراد مبتدی تا افراد حرفه‌ای و باتجربه است و بازار فارکس نقش مهمی در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی ایفا می‌کند.
نقدشوندگی
بازار فارکس که حجم معاملات روزانه‌اش به 6 تریلیون دلار می‌رسد، بسیار نقدشونده است یعنی معامله‌کنندگان می‌توانند به‌راحتی، و اغلب بدون حرکات چشمگیر قیمت، به خرید و فروش ارز بپردازند.
دسترس‌پذیری
معاملات فارکس برای معامله‌کنندگان مختلف، چه آن‌هایی که فقط چند دلار معامله می‌کنند و چه آن‌هایی که معاملات ده‌ها هزار دلاری می‌کنند، در دسترس است. دردسترس بودن پلاتفرم‌های معاملاتی آنلاین بدین معنا است که هر شخصی که به اینترنت وصل باشد می‌تواند در معاملات فارکس شرکت کند.
نوسانات
بازار فارکس به‌خاطر نوساناتش، یعنی تغییرات قیمت سریع و معنادار که طی دوره‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، شهرت دارد. نوسانات زیاد باعث ایجاد فرصت کسب سود می‌شود ولی میزان ریسک را هم افزایش می‌دهد. معامله‌کنندگان باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثر استفاده کنند تا بتوانند در شرایط پرنوسان بازار با موفقیت عمل کنند.
قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) و لوریج
معاملات CFD فارکس شامل لوریج است و به معامله‌کنندگان اجازه می‌دهد با سرمایه نسبتاً کم، پوزیشن‌های بزرگ را کنترل کنند. CFD همچنین فرصتی برای اتخاذ وضعیت بلند (خرید) یا کوتاه (فروش) است یعنی می‌توانید هم از افزایش و هم از کاهش قیمت‌های بازار سود ببرید. مدیریت ریسک برای معامله با لوریج بسیار مهم است چون می‌تواند هم سود هم زیان را افزایش دهد.
در دسترس بودن
برخلاف بازار بورس که طی ساعت‌های مشخص فعالیت می‌کند، بازار فارکس به طور 24 ساعته طی پنج روز هفته فعال است. در دسترس بودن بدون وقفه به معامله‌کنندگان اجازه می‌دهد که هم‌زمان با رویدادهای اقتصادی جهانی و تحولات خبری نسبت به آنها واکنش نشان دهند، بدون اینکه منتظر باز شدن بازارها بمانند.
آشنایی با جفت‌ارزها
همه معاملات فارکس شامل خرید و فروش هم‌زمان دو ارز است. ترکیب ارزی که قرار است خریداری شود با ارزی که قرار است به فروش برسد «جفت‌ارز» نام دارد.
جفت‌ارز از ارز مبنا و ارز مظنه‌ای تشکیل می‌شود.
Alpari صدها ترکیب جفت‌ارز برای معامله ارائه می‌دهد ازجمله ارزهای اصلی که پرطرفدارترین ارزها در بازار فارکس محسوب می‌شوند.
نمودار به پرمعامله ترین جفت‌ارز (EUR/USD) در بازار فارکس می‌پردازد و اجزای اساسی آن را برجسته می‌کند.
در اکثر جفت‌ارزها، پیپ رقم چهارم اعشار است. مگر برای ین ژاپن و چند مورد استثنای دیگر که پیپ در آنها دومین رقم اعشار است.
در بازار فارکس معمولاً معاملات ارز ارزش میلیونی دارد بنابراین تفاوت‌های اندک قیمت خرید و فروش (یعنی چند پیپ) می‌تواند خیلی زود به سود قابل توجه منتهی شود. البته چنین حجم بزرگی از معاملات به این معنا است که اسپردی کوچک نیز می‌تواند برابر با زیان چشمگیر باشد.
معامله فارکس با ریسک همراه است و معامله‌کنندگان باید برای به حداقل رساندن ضرر، از تکنیک‌ها و ابزار مدیریت ریسک مؤثر استفاده کنند.
اجزاء جفت‌ارز
ارز مبنا
ارز مبنا اولین ارز در جفت‌ارز است (سمت چپ) و به‌عنوان مبنای نرخ تبدیل ارز عمل می‌کند. ارز مبنا ارزی است که خریده می‌شود یا به فروش می‌رسد.
در جفت‌ارز EUR/USD، یورو (EUR) ارز مبنا است. هنگام بیان نرخ تبدیل ارز، ارزش ارز مبنا همیشه برابر با یک واحد است. به عبارت دیگر، نشان‌دهنده مبلغ ارز مظنه‌ای است که برای خرید یک واحد ارز مبنا لازم است.
ارز مظنه‌ای
ارز مظنه‌ای دومین ارز در جفت‌ارز است (سمت راست) و واحد پولی است که نرخ تبدیل به آن بیان می‌شود. ارز مظنه‌ای گاهی «ارز متقابل» یا «ارز ثانویه» نامیده می‌شود.
در جفت‌ارز EUR/USD، دلار امریکا (USD) ارز مظنه‌ای است. نرخ تبدیل ارز نشان می‌دهد که چه مقدار از ارز مظنه‌ای برای مبادله با یک واحد ارز مبنا لازم است.
قیمت پیشنهادی خرید
قیمت پیشنهادی خرید مقداری است که معامله‌کننده حاضر است ارز را به آن مقدار بفروشد. این قیمت معمولاً در سمت چپ و به رنگ قرمز است.
معامله‌کنندگانی که می‌خواهند ارزی را بفروشند سعی می‌کنند این کار را با بالاترین قیمت پیشنهادی ممکن انجام دهند تا سودشان را به حداکثر برسانند.
قیمت پیشنهادی خرید به‌صورت هم‌زمان ارائه می‌شود و مرتباً به‌روز می‌شود زیرا بازاری زنده است.
قیمت پیشنهادی فروش
قیمت پیشنهادی فروش مقداری است که معامله‌کننده می‌پذیرد ارز را به آن مقدار بخرد یا پایین‌ترین قیمتی است که فروشنده حاضر است قبول کند. این قیمت معمولاً در سمت راست و به رنگ آبی است. معامله‌کنندگانی که می‌خواهند جفت‌ارزی را بخرند سعی می‌کنند این کار را با پایین‌ترین قیمت پیشنهادی ممکن انجام دهند تا هزینه‌شان را به حداقل برسانند.
قیمت پیشنهادی فروش به‌صورت هم‌زمان ارائه می‌شود و مرتباً تغییر می‌کند زیرا بازاری زنده است.
آشنایی با اسپرد و پیپ در فارکس
اسپرد و پیپ دو مفهوم مهم‌اند که معامله‌کنندگان باید با آنها آشنا باشند زیرا مستقیماً بر هزینه معاملات و ضرر یا سود بالقوه تأثیر می‌گذارند.
سپرد
تفاوت بین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش در جفت‌ارز، اسپرد نامیده می‌شود و هزینه معاملات است.
هرچه اسپرد کوچک‌تر باشد، هزینه‌ها کمتر و بنابراین بیشتر به نفع معامله‌کننده است. هرچه اسپرد بزرگتر باشد، گران‌تر خواهد بود.
به‌عنوان مثال، اگر EUR/USD با قیمت پیشنهادی فروش 1.1918 و قیمت پیشنهادی خرید 1.1916 معامله شود، اسپرد برابر با قیمت پیشنهادی فروش منهای قیمت پیشنهادی خرید خواهد بود. که در این مورد برابر با 0.0002 است.
پیپ
«درصد در نقطه» یا پیپ، معیاری برای تغییر ارزش جفت‌ارز در بازار فارکس است.
پیپ کوچک‌ترین مقداری است که قیمت ارز می‌تواند تغییر کند و برابر با یک «نقطه» حرکت است.
پیپ معمولاً برای اکثر جفت‌ارزها براساس رقم اعشار چهارم محاسبه می‌شود مگر برای آن دسته از جفت‌ارزهایی که شامل ین ژاپن باشند که در این صورت براساس دومین رقم اعشار محاسبه می‌شود.
پوزیشن‌های خرید و فروش در فارکس
پوزیشن بلند (خرید)
در بازار فارکس، پوزیشن بلند یا «خرید» به معنای خرید جفت‌ارز به امید افزایش نرخ تبدیل در طول زمان است.
وقتی معامله‌کنندگان معتقد باشند که ارز مبنا در مقایسه با ارز مظنه‌ای قدرتمندتر خواهد شد، پوزیشن بلند یا پوزیشن خرید اتخاذ می‌کنند. (قیمت افزایش خواهد داشت.)
وقتی نرخ تبدیل جفت‌ارز بالا می‌رود، پوزیشن بلند (خرید) منجر به سود می‌شود. هدف معامله‌کنندگان این است که جفت‌ارز را به قیمت پایین‌تر بخرند و به قیمت بالاتر بفروشند.
پوزیشن بلند (خرید) معمولاً صعودی به‌شمار می‌رود زیرا معامله‌کنندگان درباره عملکرد آتی ارز مبنا نسبت به ارز مظنه‌ای خوش‌بین هستند.
اگر بخواهید پوزیشن بلند (خرید) برای یورو باز کنید، باید EUR/USD را با نرخ تبدیل 1.1918 بخرید. سپس پوزیشن را به امید فروش آن با نرخ تبدیل بالاتر نگه می‌دارید تا سود کنید.
پوزیشن کوتاه (فروش)
در بازار فارکس، پوزیشن کوتاه یا «فروش» به معنای فروش جفت‌ارز به امید کاهش نرخ تبدیل در طول زمان است.
وقتی معامله‌کنندگان معتقد باشند که ارز مبنا در مقایسه با ارز مظنه‌ای ضعیف‌تر خواهد شد، پوزیشن کوتاه یا پوزیشن فروش اتخاذ می‌کنند. (قیمت کاهش خواهد داشت.)
وقتی نرخ تبدیل جفت‌ارز کاهش پیدا می‌کند، پوزیشن کوتاه (فروش) منجر به سود می‌شود. هدف معامله‌کنندگان این است که جفت‌ارز را به قیمت بالاتر بفروشند و به قیمت پایین‌تر دوباره بخرند.
پوزیشن کوتاه (فروش) معمولاً نزولی به‌شمار می‌رود زیرا معامله‌کنندگان درباره عملکرد آتی ارز مبنا نسبت به ارز مظنه‌ای بدبین هستند.
پوزیشن کوتاه (فروش) برای یورو زمانی است که فکر کنید یورو نسبت به دلار ضعیف خواهد شد. برای کسب سود، باید EUR/USD را با نرخ تبدیل 1.1916 بفروشید و منتظر خرید دوباره آن در آینده با نرخ تبدیل پایین‌تر باشید.
دسته‌های مختلف جفت‌ارز
در بازار فارکس، جفت‌ارزها براساس نقدشوندگی، حجم معاملات، و قدرت اقتصادهای مربوط به ارزهای موردنظر، به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند. انواع اصلی جفت‌ارزها شامل ارزهای اصلی، ارزهای فرعی (جفت‌ارزهای متقاطع)، و ارزهای نامتعارف است.
جفت‌ارزهای اصلی شامل پرمعامله‌ترین ارزهای جهان است و جفت‌هایی را دربرمی‌گیرد که دلار امریکا (USD) یکی از ارزهای آن باشد. این جفت‌ها معمولاً دارای نقدشوندگی زیاد و اسپردهای کوچک است و تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورهای مربوطه قرار دارد.
جفت‌ارزهای اصلی سنتی عبارتند از:
- EUR/USD (دلار امریکا/یورو)
- GBP/USD (دلار امریکا/پوند انگلیس)
- USD/JPY (ین ژاپن/دلار امریکا)
- USD/CHF (فرانک سوئیس/دلار امریکا)
جفت‌ارزهای اصلی کالا عبارتند از:
- AUD/USD (دلار امریکا/دلار استرالیا)
- USD/CAD (دلار کانادا/دلار امریکا)
- NZD/USD (دلار امریکا/دلار نیوزیلند)
جفت‌ارزهای اصلی به‌دلیل نقدشوندگی و هزینه تراکنش نسبتاً پایینی که دارند موردعلاقه معامله‌کنندگان هستند.
جفت‌ارزهای فرعی که جفت‌ارزهای متقاطع نیز نامیده می‌شوند شامل دلار امریکا نیستند. بلکه دو ارز اصلی به غیر از دلار امریکا دارند. این جفت‌ارزها نسبت به جفت‌های اصلی نقدشوندگی کمتری دارند و ممکن است اسپردهای بزرگ‌تری داشته باشند. با این وجود همچنان می‌توانند برای معامله‌کنندگانی که می‌خواهند به سبد سهام خود تنوع ببخشند یا از حرکات ارز خاص درآمدزایی کنند، فرصت‌های معاملاتی ایجاد کنند.
برخی جفت‌ارزهای فرعی عبارتند از:
- EUR/GBP (پوند انگلیس/یورو)
- EUR/JPY (ین ژاپن/یورو)
- EUR/CHF (فرانک سوئیس/یورو)
جفت‌ارزهای فرعی ممکن است به دلیل نبود دلار امریکا و عوامل اقتصادی خاص تأثیرگذار بر کشورهای مربوطه، در مقایسه با جفت‌ارزهای اصلی نوسانات بیشتری داشته باشند.
جفت‌ارزهای نامتعارف شامل یک ارز اصلی و یک ارز از اقتصادی نوظهور یا درحال توسعه‌اند. این جفت‌ها معمولاً در مقایسه با جفت‌های اصلی و فرعی دارای نقدشوندگی کمتر، اسپردهای بزرگتر، و هزینه تراکنش بالاترند. معامله جفت‌ارزهای نامتعارف رواج کمتری دارد و این جفت‌ها به دلیل عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی در کشورهای مربوطه، ممکن است نوسانات قیمت بیشتری از خود نشان دهند.
برخی جفت‌ارزهای نامتعارف عبارتند از:
- USD/TRY (لیر ترکیه/دلار امریکا)
- USD/ZAR (رند آفریقای جنوبی/دلار امریکا)
- USD/THB (بات تایلند/دلار امریکا)
جفت‌ارزهای نامتعارف معمولاً ریسک بالاتری دارند ولی همچنین ممکن است برای معامله‌کنندگانی که حاضر به پذیرش نوسان بیشتر هستند، بازده بالقوه بالاتری داشته باشند.
نحوه معامله فارکس برای افراد تازه‌کار
دو نوع تحلیل اصلی وجود دارد که معامله‌کنندگان از آن برای پیش‌بینی حرکات بازار و ورود به پوزیشن‌های زنده در بازارهای فارکس استفاده می‌کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل فنی.
معامله‌کنندگان فارکس معمولاً برای تعیین سبک معاملاتی متناسب با شخصیت خود از یکی از این تحلیل‌ها یا ترکیب هر دو استفاده می‌کنند.
تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی به «دلیل« حرکات بازار فارکس می‌پردازد. قدرت اقتصادی کشور، عوامل سیاسی و واجتماعی، و رویکرد بازار از جمله عواملی هستند که بر فارکس و ارزها تأثیر می‌گذارد.
اخبار و داده‌های اقتصادی
سرمایه‌گذاران و بانک‌ها به‌دنبال اقتصادهای قوی هستند تا وجوه خود را در آنها قرار دهند و سرمایه‌شان را افزایش دهند. دلیل این امر این است که وقتی چشم‌انداز اقتصاد کشوری موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود، تقاضا برای واحد پول آن کشور افزایش خواهد یافت. هر اخبار و گزارش اقتصادی که نشان‌دهنده چنین شرایطی باشد منجر به تمایل معامله‌کنندگان نسبت به خرید ارز آن کشور می‌شود.
سیاست بانک مرکزی و حکومت
بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند یعنی مواردی چون عرضه پول و نرخ بهره تحت کنترل آنها قرار دارد. ابزارها و انواع سیاست‌های اتخاذشده بر عرضه و تقاضای واحدهای پول آنها تأثیر می‌گذارد. همچنین استفاده دولت از سیاست‌های مالی ازطریق مخارج یا مالیات برای رشد اقتصاد یا کند کردن آن، ممکن است بر نرخ تبدیل تأثیر بگذارد.
تحلیل فنی
معامله‌کنندگان فارکس از تحلیل فنی برای بررسی روندها و کنش قیمت در نمودارهای قیمت استفاده می‌کنند. این حرکات می‌توانند در تعیین سرنخ‌های مربوط به سطوح عرضه و تقاضا به معامله‌کننده کمک کنند.
هدف از تحلیل فنی، تفسیر الگوهایی است که در نمودارها دیده می‌شود و می‌تواند به شما کمک کند تا سطح قیمت و زمان مناسب برای ورود یا خروج به بازار را پیدا کنید.
سه نوع نمودار پرطرفدار در معاملات
نمودار کندل‌استیک
این نمودار نشان‌دهنده محدوده بالا به پایین با خطی عمودی و قیمت‌های ابتدایی و پایانی است. تفاوت آن با نمودارهای میله‌ای در «بدنه» آن است که قیمت‌های ابتدایی و پایانی را پوشش می‌دهد در حالی که نمودار کندل‌استیک بالا و پایین را نشان می‌دهد.
اگر کندل‌استیک پر باشد، قیمت پایانی جفت‌ارز از قیمت ابتدایی آن کمتر است. اگر کندل‌استیک کم‌عمق باشد، قیمت پایانی از قیمت ابتدایی بالاتر است.
نمودار میله‌ای
نمودار میله‌ای نشان‌دهنده قیمت‌های ابتدایی و پایانی و همچنین قیمت بالا و پایین برای آن دوره است. بالای نمودار نشان‌دهنده بالاترین قیمت پرداخت‌شده و پایین آن نشان‌دهنده کمترین قیمت معامله‌شده است.
کل میله نشان‌دهنده کل محدوده معاملات جفت‌ارز و علامت‌های افقی در طرفین نشان‌دهنده قیمت ابتدایی (چپ) و قیمت پایانی (راست) است.
نمودار خطی
نمودار میله‌ای معمولاً برای تعیین انقباض و انبساط محدوده قیمت استفاده می‌شود ولی نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار است که عمدتاً افراد تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند. این نمودار صرفاً شامل خطی است که از یک قیمت پایانی تا قیمت پایانی بعدی رسم شده است.
وقتی این موارد به هم وصل شوند، تشخیص حرکت قیمت جفت‌ارز در یک بازه زمانی خاص و تعیین الگوهای ارز آسان خواهد بود.
نحوه شروع معاملات فارکس
با Alpari می‌توانید به بازارهای فارکس دسترسی داشته باشید و سفارش‌های خرید و فروشتان را ازطریق پلاتفرم معاملاتی ما اجرا کنید.
همیشه باید کارگزاری دارای مجوز و تحت نظارت را انتخاب کنید که دست‌کم پنج سال تجربه ثابت‌شده داشته باشد. چنین کارگزاری همیشه محافظت از وجوه شما را در اولویت قرار می‌دهد و بنابراین باعث آرامش خیال شما خواهد بود.هرگز فراموش نکنید که نمی‌توانید یک‌شبه معامله کردن را یاد بگیرید. آشنایی با بازارها نیاز به زمان دارد و باید واژگان کاملاً جدیدی را یاد بگیرید.
وقتی حسابی فعال باز می‌کنید، می‌توانید شروع به معامله فارکس کنید و لازم است برای پوشش دادن هزینه معاملات خود، وجهی واریز کنید. این حساب «حساب مارجین» نامیده می‌شود که از مشتقه‌های مالی مانند CFD برای خرید و فروش ارز استفاده می‌کند.
هرگز فراموش نکنید که نمی‌توانید یک‌شبه معامله کردن را یاد بگیرید. آشنایی با بازارها نیاز به زمان دارد و باید واژگان کاملاً جدیدی را یاد بگیرید.
به همین دلیل است که Alpari در بخش آموزش، منابع فراوانی را ارائه می‌کند تا بتوانید ازطریق آن با نحوه معامله فارکس و سایر مفاهیم مهم در زمینه معاملات آشنا شوید.
حساب نمایشی راهی عالی برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی مختلف است زیرا پول مجازی هیچ گونه ریسکی به همراه ندارد. وقتی برای انجام معاملات زنده آماده شدید، طیفی از حساب‌های معاملاتی و پلاتفرم‌های معاملاتی را در اختیارتان قرار می‌دهیم که می‌توانید متناسب با نیاز خود از آنها استفاده کنید.